Comunicati stampa

Risultati dell’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria di EssilorLuxottica sulle azioni GrandVision

EssilorLuxottica
  • Il Periodo di Adesione si è concluso il 3 dicembre 2021 (alle 17:40 CET)
  • Il 13,06% delle Azioni è stato portato in adesione durante il Periodo di Adesione
  • In aggiunta all’86,67% delle Azioni già detenute dall’Offerente, l’Offerente sarà in possesso del 99,73% delle Azioni
  • Il Regolamento dell’Offerta avverrà in data 8 dicembre 2021, data in cui sarà corrisposto il Prezzo di Offerta pari a 28,42 Euro per Azione
  • Le Azioni residue possono essere portate in adesione nel Periodo di Post-Adesione, che va dal 7 dicembre alle 09:00 CET fino al 20 dicembre 2021 alle 17:40 CET.

 

Charenton-le-Pont, Francia e Schipol, Olanda (6 dicembre, 2021 – 7:00 CET) – Con riferimento al comunicato stampa del 7 ottobre 2021 di EssilorLuxottica S.A. (l'“Offerente”) e GrandVision N.V. (“GrandVision”) in merito alla pubblicazione nella stessa data del documento di offerta (il "Documento di Offerta") per l'Offerta pubblica d’acquisto obbligatoria (l'"Offerta") da parte dell'Offerente a tutti i titolari di azioni GrandVision, l'Offerente e GrandVision annunciano i risultati dell'Offerta.

Adesione

Durante il Periodo di Adesione, conclusosi alle ore 17:40 CET del 3 dicembre 2021, sono state portate in adesione all'Offerta 33.225.412 Azioni, che rappresentano circa il 13,06% delle Azioni e un valore complessivo di circa 944.266.209 Euro. Includendo le 220.537.421 Azioni già detenute dall'Offerente alla data odierna, l’Offerente sarà in possesso di 253.762.833 Azioni, pari a circa il 99,73% delle Azioni.

Ai sensi dell'articolo 24 del Decreto, il perfezionamento (gestanddoening) dell'Offerta non è subordinato a condizioni.

Regolamento

Con riferimento al Documento di Offerta, gli Azionisti che hanno aderito all'Offerta riceveranno il Prezzo di Offerta per ciascuna Azione validamente portata in adesione (o una adesione viziata a condizione che l'Offerente abbia rinunciato a tale vizio) e trasferite (geleverd) nei termini e nei limiti dell'Offerta.

Il regolamento dell'Offerta e il pagamento del Prezzo di Offerta in relazione a ciascuna Azione validamente portata in adesione (o invalidamente portata in adesione, qualora tale invalidità sia stata comunque accettata dall’Offerente) avverrà l’8 dicembre 2021.

Periodo Post-Adesione

L’Offerente annuncia che gli Azionisti che non hanno portato in adesione le proprie Azioni durante il Periodo di Adesione avranno la possibilità di farlo alle stesse condizioni applicabili all'Offerta, durante il Periodo di Post-Adesione (na-aanmeldingstermijn) che inizierà il 7 dicembre 2021, alle ore 09:00 CET e terminerà il 20 dicembre 2021 alle ore 17:40 CET.

L'Offerente annuncerà pubblicamente i risultati del Periodo di Post-Adesione, l'importo totale e la percentuale totale delle Azioni dallo stesso detenute ai sensi dell'Articolo 17 comma 4 del Decreto entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del Periodo di Post-Adesione.

L'Offerente continuerà ad accettare il trasferimento (levering) di tutte le Azioni portate in adesione durante il Periodo di Post-Adesione e pagherà il Prezzo di Offerta per ciascuna Azione trasferita (geleverd) all'Offerente tempestivamente, ma in ogni caso entro cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui il relativo Azionista ha trasferito (geleverd) le proprie Azioni all'Offerente.

Durante il Periodo Post-Adesione, gli Azionisti non hanno diritto di ritirare le Azioni Portate dall'Offerta, indipendentemente dal fatto che le Azioni siano state portate in adesione durante il Periodo di Adesione o in quello di Post-Adesione.

Delisting

Considerato che, alla chiusura dell’Offerta, l’Offerente detiene più del 95% delle Azioni, l’Offerente e GrandVision intendono delistare le Azioni negoziate su Euronext Amsterdam il prima possibile ai sensi delle procedure previste dalla legge. Dettagli aggiuntivi sul delisting saranno comunicati non appena disponibili. È probabile che tali passaggi abbiano conseguenze significative per gli Azionisti che non aderiranno all'Offerta come stabilito nella Sezione 5.11.2 del Documento di Offerta (Liquidity, delisting of the Shares and post-closing steps).

Procedura di acquisto

Dato che l'Offerente ha acquisito più del 95% delle Azioni, l'Offerente intende avviare quanto prima la procedura di Buy-Out. Si rinvia alla Sezione 5.11.4 (Buy-out proceedings) del Documento di Offerta.

Implicazioni aggiuntive per gli Azionisti che non hanno aderito all’Offerta

Gli Azionisti che non intendono portare in adesione le proprie Azioni durante il periodo di post-Adesione devono leggere attentamente le sezioni del Documento di Offerta che illustra ulteriormente la volontà dell’Offerente, come (ma non solo) la Sezione 5.11 (Consequences of the Offer for non-tendering Shareholders), che descrive le conseguenze alle quali vanno incontro gli Azionisti che continuano a detenere le azioni in GrandVision.

Annunci

Qualsiasi annuncio contemplato dal Documento di Offerta sarà emesso mediante comunicato stampa.

Documento di Offerta, dichiarazione di posizione e ulteriori informazioni

Questo annuncio contiene informazioni selezionate e sintetiche riguardanti l'Offerta e non sostituisce il Documento di Offerta e/o il Position Statement. Le informazioni contenute nel presente annuncio non sono complete e ulteriori informazioni sono contenute nel Documento di Offerta e Position Statement.

Copie digitali del Documento di Offerta sono disponibili sul sito web di EssilorLuxottica (www.essilorluxottica.com) e copie digitali del Documento di Offerta e del Position Statement sono disponibili sul sito web di GrandVision (www.grandvision.com). Tali siti non costituiscono parte e non sono incorporati per riferimento nel Documento di Offerta.

Copie del Documento di Offerta e del Position Statement sono inoltre disponibili gratuitamente presso GrandVision e l'Agente di Cambio.

GrandVision N.V.

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Advisor

Citigroup Global Markets Europe AG ha agito in qualità di consulente finanziario dell'Offerente. Stibbe N.V. ha agito in qualità di consulente legale dell'Offerente in relazione al diritto olandese. Sullivan & Cromwell LLP ha agito in qualità di consulente legale dell'Offerente per questioni di diritto statunitense e francese.

ING Bank N.V. ha agito in qualità di consulente finanziario di GrandVision. De Brauw Blackstone Westbroek N.V. ha agito come consulente legale di GrandVision.