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3 min read - Published on 24 Ott 2019

EssilorLuxottica e Luxottica annunciano un’operazione di consent solicitation rivolta ai detentori delle obbligazioni di Luxottica

Charenton-le-Pont, Francia (24 ottobre 2019 – ore 8.00 CET) – In linea con la financing policy del 
gruppo EssilorLuxottica SA ("Essilor Luxottica"), che prevede l’accentramento dell’attività di tesoreria 
in capo alla controllante Essilor Luxottica S.A. ("EssilorLuxottica"), EssilorLuxottica e Luxottica Group 
S.p.A. ("Luxottica") annunciano che Luxottica ha lanciato un’operazione di consent solicitation in 
relazione al suo prestito obbligazionario denominato "Euro 500,000,000 2.625 per cent. Fixed Rate 
Notes due 10 February 2024" (ISIN: XS1030851791) (le "Obbligazioni").


La finalità dell’operazione di consent solicitation è di invitare i portatori delle Obbligazioni a approvare, 
ove lo ritengano opportuno, il trasferimento delle Obbligazioni da Luxottica a EssilorLuxottica, la 
liberazione dei garanti delle Obbligazioni, ed alcune modifiche al regolamento delle Obbligazioni, tutto
come descritto nel Consent Solicitation Memorandum del 24 ottobre 2019 disponibile, unitamente ai 
documenti della consent solicitation, sul sito di Luxottica nella sezione “Consent Solicitation” all’indirizzo 
https://www.luxottica.com/en/investors/consent-solicitation.


A tali fini l’assemblea dei portatori delle Obbligazioni è stata convocata da Luxottica in data 26 novembre 
2019 alle ore 16 CET in Piazzale Cadorna 3, Milano, in prima convocazione.


L'avviso di convocazione di tale assemblea è pubblicato sul sito di Luxottica all’interno della sezione 
"Consent Solicitation" e sul sito del Luxemburg Stock Exchange, all'indirizzo www.bourse.lu. L'avviso di 
convocazione è stato anche diffuso ai portatori delle Obbligazioni attraverso il Clearstream, 
Lussemburgo ed Euroclear e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.


Inoltre, come annunciato da EssilorLuxottica nel comunicato stampa del 31 luglio 2019, EssilorLuxottica 
richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la società ha stipulato un committed financing bridge
di circa 8 miliardi di Euro che EssilorLuxottica prevede di rifinanziare.


Questo comunicato stampa non contiene i termini e le condizioni completi della consent solicitation
contenuti nel Consent Solicitation Memorandum e nei relativi documenti. Il presente comunicato stampa 
ha scopi puramente informativi e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta 
di acquisto, né vi sarà alcuna vendita delle Obbligazioni in alcuna giurisdizione, ivi inclusi gli Stati Uniti 
o qualsiasi Stato degli Stati Uniti, dove tale offerta, sollecitazione o vendita non sia consentita.


Gli investitori sono tenuti a leggere attentamente il Consent Solicitation Memorandum (incluso l'avviso 
di convocazione) e qualsiasi informazione supplementare pubblicata di volta in volta da Luxottica e/o
EssilorLuxottica e richiedere una consulenza finanziaria e legale, anche in relazione a eventuali 
conseguenze fiscali, al proprio broker, operatore bancario, avvocato, commercialista o altro consulente 
finanziario, fiscale o legale indipendente.


La diffusione di questo comunicato e del Consent Solicitation Memorandum in alcune giurisdizioni 
potrebbe essere limitata dalla legge, di conseguenza le persone in possesso del presente comunicato
e/o del Consent Solicitation Memorandum sono tenute ad informarsi e ad osservare tali restrizioni.
2/2 Nulla in questo comunicato costituisce o fa parte di un'offerta di acquisto o una sollecitazione di 
un'offerta di vendita di titoli in alcuna giurisdizione dove tale offerta non sia consentita e qualsiasi 
partecipazione a tale offerta da parte di una persona la cui partecipazione è illegale, non sarà accettata.


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