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Debito

Debito

INFORMAZIONI CHIAVE
DIVERSIFICAZIONE DEL DEBITO
LIQUIDITÀ
FONTI DI FINANZIAMENTO IN ESSERE

Principali dati finanziari


I dati riportati di seguito sono aggiornati al 31 dicembre 2022.


9,022

DEBITO LORDO INCLUSO IFRS 16 (€ MLN)

7,063

DEBITO NETTO ESCLUSO IFRS 16 (€ MLN)

12,204

DEBITO LORDO INCLUSO IFRS 16 (€ MLN)

10,246

DEBITO NETTO INCLUSO IFRS 16 (€ MLN)

A2

STABLE / RATING A LUNGO TERMINE MOODY'S 

A

STABLE / RATING A LUNGO TERMINE S&P


EssilorLuxottica punta a mantenere sempre un adeguato livello di liquidità per assicurare la propria indipendenza e crescita attraverso un flusso di cassa stabile e significativo. Il Gruppo segue alcuni principi nella gestione della liquidità che puntano ad assicurare sempre disponibilità di fondi al minor costo possibile. Questi principi si basano sulla diversificazione delle fonti di finanziamento, l’uso di finanziamenti a medio e lungo termine, la distribuzione delle scadenze del debito nel tempo, il ricorso a contratti di finanziamento bancario e l’uso di riserve di liquidità.


Principi di liquidità


  • La gestione della liquidità è centralizzata al livello della capogruppo.
  • Il fondamento della liquidity policy è la diversificazione delle fonti di finanziamento.


Rating


Mantenere un rating di credito forte è il modo migliore per avere accesso ad un’ampia gamma di fonti di finanziamento. I rating di EssilorLuxottica sono basati sulle valutazioni del proprio profilo di credito e dalle sue capacità di ripagare il debito fatte da Moody’s e Standard & Poor’s. Questi rating sono puramente indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento.


Lungo termine

Breve termine

Outlook

Ultima conferma

Moody's

A2

Prime-1

Stable

27 settembre 2023

Standard & Poor's

A

A-1

Stable

13 Aprile 2023


I dati riportati di seguito sono aggiornati al 31 dicembre 2022.


Il Gruppo diversifica le fonti di finanziamento tra:

  • strumenti: obbligazioni, private placement, debito bancario, commercial paper, leasing;
  • geografie: Europa, Stato Uniti, Asia, mercati locali;
  • durata: a lungo e a breve termine;
  • valute;
  • tipologia di tasso d’interesse: variabile, fisso, capped;
  • strumenti di debito drawn/undrawn.   


Struttura debito lordo

GrossDebtStructure


Finanziamenti a lungo termine


I finanziamenti a lungo termine assicurano al Gruppo la possibilità di portare avanti le loro strategie su un orizzonte a lungo termine indipendentemente da possibili disruptions di mercato.


Finanziamenti a breve termine


EssilorLuxottica utilizza programmi di US commercial paper (USCP) e Negotiable EUropean commercial paper (NEU CP). Questi sono strumenti flessibili ed efficaci in termini di costo per utilizzi nel breve termine, e per soddisfare bisogni di working capital.



Debito netto (valute)


DOPO FX SWAPS, IN MILIONI DI €


nextdebtcurrencies


Debito netto (tasso d'interesse)


DOPO IR SWAPS, IN MILIONI DI €


nextdebtinterest


I dati riportati di seguito sono aggiornati al 31 dicembre 2022. 


Mentre il Gruppo si finanzia principalmente sui mercati finanziari, si assicura anche l’accesso costante a linee di credito bancarie committed di lungo termine (linee bilaterali, prestito sindacato e finanziamenti ponte) con una cerchia di istituti bancari. Queste linee di credito costituiscono un buffer e un back up per i programmi di commercial paper.


Al 31 dicembre 2022

  • nessuna delle linee di credito committed non erano utilizzate. Il loro valore aggregato eccedeva significativamente il debito in scadenza nel 2023
  • la cassa disponibile era Euro 1.960 mln.

Al 31 dicembre 2022 la scadenza media del debito lordo era 3,6 anni.


Scadenza del debito


IN MILIONI DI €


nextdebtprofit


1. Finanziamenti a lungo termine


EMTN: European Medium Term Notes


Emittente

Informazioni

EssilorLuxottica

Nozionale: €12mld

Data di rinnovo: 27 aprile 2023

Scadenza: Rinnovo annuale


PROSPETTO IN DATA 27 APRILE 2023 (PDF)

(Il contenuto è disponibile solo in inglese)


Archivi: (Il contenuto è disponibile solo in inglese)

PROSPETTO IN DATA 6 MAGGIO 2022 (PDF)

PROSPETTO IN DATA 12 MAGGIO 2021 (PDF)

ROSPETTO IN DATA 26 MAGGIO 2020 (PDF)

SECONDO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DEL 13 NOVEMBRE 2019 (PDF)

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DEL 6 NOVEMBRE 2019 (PDF)

PROSPETTO IN DATA 23 MAGGIO 2019 (PDF)

PROSPETTO IN DATA 13 DICEMBRE 2018 (PDF)

PROSPETTO IN DATA 20 APRILE 2018 (PDF)

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DEL 16 GIUGNO 2017 (PDF)

PROSPETTO DEL 9 MAGGIO 2017 (PDF)

PROSPETTO DI BASE IN DATA 24 MARZO 2016 (PDF)

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO IN DATA 30 LUGLIO 2015 (PDF)

PROSPETTO DEL 23 DICEMBRE 2014 (PDF)

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO IN DATA 1 APRILE 2014 (PDF)

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DEL 26 MARZO 2014 (PDF)

PROSPETTO DEL 12 DICEMBRE 2013 (PDF)

Luxottica Group S.p.A.

Nozionale: €2mld

Data dell'ultimo rinnovo: 9 maggio 2014


PROSPETTO DEL 9 MAGGIO 2014 (PDF)

(Il contenuto è disponibile solo in inglese)


Archivi: (Il contenuto è disponibile solo in inglese)

SUPPLEMENTO AL  PROSPETTO DEL 28 GENNAIO 2014 (PDF)

SUPPLEMENTO AL  PROSPETTO DEL 5 AGOSTO 2013 (PDF)

PROSPETTO DEL 10 MAGGIO  2013 (PDF)


Obbligazioni in circolazione


Emittente

Codice ISIN

Strumento

Data emissione

Data scadenza

Valuta

Coupon

Coupon

EssilorLuxottica

FR0013463676

Eurobond

27 novembre 2019

27 novembre 2031

1 billion

0.750 %

EssilorLuxottica

FR0013516077

Eurobond

5 giugno 2020

5 giugno 2028

1.25 billion

0.5%

EssilorLuxottica

FR0013463668

Eurobond

27 novembre 2019

27 novembre 2027

1.5 billion

0.375 %

EssilorLuxottica

FR0013516069

Eurobond

5 giugno 2020

5 gennaio 2026

1.25 billion

0.375 %

EssilorLuxottica

FR0013463650

Eurobond

27 novembre 2019

27 maggio 2025

1.5 billion

0.125 %

EssilorLuxottica

FR0011842913

Eurobond

9 aprile 2014

9 aprile 2024

300m

2.375%

EssilorLuxottica

XS1030851791

Eurobond

10 febbraio 2014

10 febbraio 2024

500m

2.625%

EssilorLuxottica

FR0013516051

Eurobond

5 giugno 2020

5 gennaio 2024

500m

0.25%

EssilorLuxottica

FR0013463643

Eurobond

27 novembre 2019

27 maggio 2023

1 billion

0 %

EssilorLuxottica

FR0013266236

Eurobond

30 giugno 2017

30 giugno 2022

300m

2.5%

EssilorLuxottica

FR0011842939

Eurobond

9 aprile 2014

9 aprile 2021

500m

1.75%



US Private Placements


Emittente

Data emissione

Scadenza

Valuta

Nozionale emesso

Nozionali in circolazione al 31 dicembre 2022

EssilorLuxottica

2013

2023

$

500mln
(7 tranche)

30m

EssilorLuxottica

2017

2027

$

300mln
(2 tranche)

100m


Linee di Credito Bancarie


Al 31 dicembre 2022, le linee di credito bancarie committed di EssilorLuxottica ammontavano a Euro 2,3 miliardi, includendo:

(i) Una linea di credito sindacata di 5 anni da Euro 1.750 milioni sottoscritta nel 2021, che include due opzioni di estensione di un anno, con scadenza a maggio 2028 dopo che tali opzioni sono state esercitate;

(ii) Diverse linee di credito bilaterali; 

Queste linee non sono utilizzate.


2. Finanziamenti a breve termine


Emittente

Programma

Data della firma

Scadenza

Valuta

Nozionale del programma

EssilorLuxottica

US Commercial Paper

1 ottobre 2018

/

$

2mld

EssilorLuxottica

Negotiable EUropean Commercial Paper (NEU CP)

7 luglio 2022

Rinnovo annuale

300m
(2 tranches)

3mld