Debito

I dati riportati di seguito sono al 30 giugno 2021.

Il Gruppo diversifica le fonti di finanziamento tra:

• strumenti: obbligazioni, private placement, debito bancario, commercial paper, leasing;
• geografie: Europa, Stato Uniti, Asia, mercati locali;
• durata: a lungo e a breve termine;
• valute;
• tipologia di tasso d’interesse: variabile, fisso, capped;
• strumenti di debito drawn/undrawn.   

Struttura debito lordo

Finanziamenti a lungo termine

I finanziamenti a lungo termine assicurano al Gruppo la possibilità di portare avanti le loro strategie su un orizzonte a lungo termine indipendentemente da possibili disruptions di mercato.

Finanziamenti  a breve termine

EssilorLuxottica utilizza programmi di US commercial paper (USCP) e Negotiable EUropean commercial paper (NEU CP). Questi sono strumenti flessibili ed efficaci in termini di costo per utilizzi nel breve termine, e per soddisfare bisogni di working capital.

Debito netto (valute)

dopo FX swaps, in milioni di €

Debito netto (tasso d'interesse)

dopo IR swaps, in milioni di €

I dati riportati di seguito sono al 30 giugno 2021. 

Mentre il gruppo si finanzia principalmente sui mercati finanziari, si assicura anche l’accesso costante a linee di credito bancarie committed di lungo termine (linee bilaterali, prestito sindacato e finanziamenti ponte) con una cerchia di istituti bancari. Queste linee di credito costituiscono un buffer e un back up per i programmi di commercial paper.

Al 30 giugno 2021

• nessuna delle linee di credito committed non erano utilizzate. Il loro valore aggregato eccedeva significativamente il debito in scadenza nel 2021/2022
• la cassa disponibile era Euro 9.443 mln, compreso un deposito di liquidità di 19 milioni di euro con una scadenza inferiore a 12 mesi.

Al 30 giugno 2021 la scadenza media del debito lordo era 4,8 anni.

Scadenza del debito

in milioni di €

1. Finanziamenti a lungo termine

EMTN: European Medium Term Notes

Obbligazioni in circolazione

US Private Placements

Linee di Credito Bancarie

Al 30 giugno 2021, le linee di credito bancarie committed di EssilorLuxottica ammontavano a Euro 5,1 miliardi, includendo:

(i) Una linea di credito sindacata di 5 anni da Euro 1.750 milioni sottoscritta nel 2021, che include due opzioni di estensione di un anno, con scadenza a maggio 2028 dopo che tali opzioni sono state esercitate;

(ii) Diverse linee di credito bilaterali; 

(iii) un finanziamento ponte di 3.000 milioni di euro per l’operazione GrandVision che, a certe condizioni e a discrezione del Gruppo, potrebbe essere prolungato fino a luglio 2021.

Queste linee non sono utilizzate.

2. Finanziamenti a breve termine