Charenton-le-Pont, Francia (21 novembre 2019 – ore 8.00) – EssilorLuxottica (valutata A2 stabile da Moody’s e A stabile da S&P) ha lanciato ieri con successo un'emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 5 miliardi di Euro con una tranche a 3,5 anni, con cedola dello 0% (rendimento negativo di -0,02%), e altre tre tranche a 5,5, 8 e 12 anni, con cedola rispettivamente dello 0,1250%, 0,375% e 0,75% (le “Obbligazioni”).

L’operazione ha fatto registrare una domanda finale di oltre 13 miliardi di Euro da investitori istituzionali di elevata qualità, confermando l'elevata fiducia degli investitori nel modello di business di EssilorLuxottica e la qualità del suo profilo di credito.

Questa emissione, in particolare, permette a EssilorLuxottica di (ri)finanziare una parte del corrispettivo da pagare in relazione alla potenziale acquisizione di GrandVision e l’indebitamento di GrandVision al momento della sua acquisizione, di rifinanziare l'indebitamento esistente del gruppo, incluso quello in scadenza nel 2019, e di finanziare la gestione operativa aziendale.

Le obbligazioni saranno quotate su Euronext Paris alla data del regolamento, attesa per il 27 novembre 2019.

DISCLAIMER

Divieto di vendita agli investitori retail nello spazio economico europeo

Non è stata intrapresa o sarà intrapresa alcuna azione per rendere disponibili le Obbligazioni a nessun investitore retail nello Spazio economico europeo ("SEE"). Ai fini della presente disposizione:

a) l'espressione "investitore retail" indica una persona che ha una (o più) delle seguenti caratteristiche:
i) è un cliente retail come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto (11) della direttiva 2014/65 / UE (come modificata, "MiFID II");

(ii) è un cliente ai sensi della Direttiva (UE) 2016/97, laddove quel cliente non si qualifichi come cliente professionale come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10 della MiFID II;

(b) l'espressione "offerta" include la comunicazione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo di informazioni sufficienti sui termini dell'offerta e delle Obbligazioni da offrire in modo da consentire a un investitore di decidere di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni.

Di conseguenza, nessun documento contenente le informazioni chiave richieste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 (come modificato, il "regolamento PRIIPs") per l'offerta o la vendita di obbligazioni o per la loro messa a disposizione degli investitori retail nel SEE è stato preparato e pertanto offrire o vendere le Obbligazioni o renderle disponibili a investitori retail nel SEE potrebbe essere illegale ai sensi del Regolamento PRIIPS.

Francia

Le Obbligazioni sono state e saranno offerte o vendute, o ne sarà causata l’offerta o la vendita, direttamente o indirettamente, esclusivamente a investitori qualificati (investisseurs qualifiés) ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 (the “Prospectus Regulation ") e dell'articolo L.411-2 1 ° del Code monétaire et financier francese. La distribuzione di qualsiasi materiale di offerta relativo alle Obbligazioni è stata e sarà effettuata in Francia solo nei confronti di tali investitori qualificati (investisseurs qualifiés).

Il presente comunicato stampa e le informazioni in esso contenute non costituiscono un'offerta di vendita o di sottoscrizione, né una sollecitazione di un ordine di acquisto o di sottoscrizione delle Obbligazioni in nessun paese, in particolare negli Stati Uniti.

La pubblicazione, distribuzione o trasmissione di questo comunicato stampa, in alcuni paesi, può essere soggetta a restrizioni legali. Le persone in possesso di questo comunicato stampa devono informarsi e rispettare tutte le restrizioni applicabili. Qualsiasi inosservanza di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi di tale giurisdizione.

Regno Unito

Il presente comunicato stampa è indirizzato e diretto solo (i) a persone situate al di fuori del Regno Unito, (ii) a investitori professionali come definiti dall'Articolo 19 (5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’ "Ordine"), (iii) a persone designate dall'Articolo 49 (2) (a) a (d) dell'Ordine o (iv) a qualsiasi altra persona a cui questo comunicato stampa potrebbe essere indirizzato ai sensi della legge applicabile (le persone menzionate nei paragrafi (i), (ii), (iii) e (iv) tutte le persone ritenute rilevanti (“Persone rilevanti”)). Le Obbligazioni sono destinate esclusivamente a Persone Rilevanti e qualsiasi invito, offerta di contratto relativo alla sottoscrizione, offerta o acquisizione delle Obbligazioni può essere indirizzato e / o concluso solo con Persone Rilevanti. Tutte le persone diverse dalle Persone Rilevanti devono astenersi dall'utilizzare o fare affidamento su questo documento e su tutte le informazioni in esso contenute. Questo comunicato stampa non è un prospetto che è stato approvato dalla Financial Conduct Authority o da qualsiasi altra autorità regolamentare del Regno Unito ai fini della Sezione 85 del Financial Services and Markets Act 2000.

Stati Uniti d'America

Il presente comunicato stampa non può essere diffuso, pubblicato o distribuito negli Stati Uniti d'America (come definito nel Regolamento S ai sensi del Securities Act). Il presente comunicato stampa non costituisce né fa parte di un'offerta di vendita di titoli o di un'offerta di vendita di titoli o di qualsiasi offerta o sollecitazione per l'acquisto di titoli negli Stati Uniti d'America o per, o per conto o beneficio, di persone statunitensi salvo in conformità con la Norma S ai sensi del Securities Act o ai sensi di un'esenzione da, o in una transazione non soggetta, ai requisiti di registrazione del Securities Act e in conformità con le leggi statali sui titoli.

Le Obbligazioni saranno offerte o vendute solo in transazioni offshore al di fuori degli Stati Uniti d'America, in conformità al Regolamento S del Securities Act. EssilorLuxottica non intende registrare alcuna parte dell'offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti e nessuna offerta pubblica verrà effettuata negli Stati Uniti.

Australia, Canada e Giappone

Le Obbligazioni non possono e non saranno offerte, vendute o acquistate in Australia, Canada o Giappone. Le informazioni contenute in questo comunicato stampa non costituiscono un'offerta di vendita di titoli in Australia, Canada o Giappone.

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