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3 min read - Published on 24 Oct 2019

EssilorLuxottica et Luxottica annoncent solliciter le consentement des porteurs d’obligations émises par Luxottica

Charenton-le-Pont, France (le 24 octobre 2019 – 8h00) – En application de la politique de 
financement du groupe EssilorLuxottica, en vertu de laquelle EssilorLuxottica (« EssilorLuxottica »
concentrera, à son niveau, la gestion de la trésorerie du groupe, EssilorLuxottica et Luxottica Group 
S.p.A. (« Luxottica ») annoncent, aujourd’hui, que Luxottica sollicite le consentement des porteurs 
d’obligations émises, par Luxottica, à échéance du 10 février 2024, au taux de 2,625 %, pour un 
montant total de 500 000 000 euros (code ISIN : XS1030851791) (les « Obligations »).


Les porteurs de ces Obligations, ayant qualité pour ce faire, sont invités à examiner et, s’ils le jugent 
opportun, approuver le transfert des Obligations de Luxottica à EssilorLuxottica, la mainlevée des 
obligations des garants au titre des Obligations, et certaines autres modifications des termes et 
conditions des Obligations, telles qu’intégralement présentées au sein d’un « Consent Solicitation 
Memorandum », en date du 24 octobre 2019, dont une copie est disponible à la section « Consent 
Solicitation » du site internet de Luxottica, à l’adresse suivante : https://www.luxottica.com/en/investors/consent-solicitation, ainsi que la documentation relative à cette demande d’approbation.


Une assemblée générale des porteurs d’Obligations est convoquée par Luxottica, pour les besoins de 
cette demande d’approbation et se tiendra, sur première convocation, le 26 novembre 2019 à 16h00 
(CET), Piazzale Cadorna 3, à Milan (Italie).


L'avis de convocation à cette assemblée générale des porteurs d’Obligations est publié à la section 
« Consent Solicitation » du site internet de Luxottica, ainsi que sur le site internet de la Bourse de 
Luxembourg, à l’adresse www.bourse.lu. Cet avis est également diffusé à l’attention des porteurs 
d’Obligations par l’intermédiaire de Clearstream, Luxembourg et d’Euroclear et sera publié à la Gazzetta 
Ufficiale italienne (le journal officiel de la République d’Italie).

Par ailleurs et comme déjà communiqué par EssilorLuxottica, à l’occasion de son communiqué de 
presse du 31 juillet 2019, EssilorLuxottica attire l’attention des investisseurs sur le fait qu’un contrat de 
crédit relais d’environ 8 milliards d’euros a été signé en juillet, qu’EssilorLuxottica envisage de 
refinancer.


Ce communiqué de presse ne contient pas l’intégralité des termes soumis à l’approbation des porteurs d’Obligations, lesquels apparaissent dans le Consent Solicitation Memorandum et tous documents connexes. Ce communiqué de presse a une simple visée informative et ne constitue ni ne fait partie d’aucune offre de vente ou sollicitation d’une offre d’achat, ni n’implique aucune vente d’Obligations au sein d’aucune juridiction, y compris aux États-Unis et au sein de l’un quelconque des Etats des Etats-Unis, où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.


Les investisseurs sont invités à faire une lecture attentive du Consent Solicitation Memorandum (y 
compris l’avis de convocation) et de tout élément d’information supplémentaire que Luxottica et/ou 
2/2 EssilorLuxottica serai(en)t amené(s) à publier de temps à autre. Il vous est recommandé de solliciter un 
avis juridique et financier indépendant, y compris à l’égard de tout élément de nature fiscale, auprès de 
votre courtier en valeurs mobilières, de votre banquier, de votre avocat, de votre comptable ou de tout 
autre conseiller financier, juridique ou fiscal indépendant.


La diffusion, dans certaines juridictions, de ce communiqué et du Consent Solicitation Memorandum, 
peut être restreinte par la loi, et il incombe aux personnes qui seraient amenées à entrer en leur 
possession ou à en prendre connaissance de s’informer de toutes restrictions éventuellement 
applicables et de s’y conformer.


Le présent avis ne constitue ni ne fait partie d’aucune offre de vente ni sollicitation d’achat ou de vente 
dans aucune juridiction et la participation de toute personne à toute offre ou sollicitation de cette nature, 
dans des circonstances où cette participation serait illégale, ne sera pas acceptée.


TÉLÉCHARGER LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE